O rei da Inglaterra Henrique VIII fica cada vez mais desesperado por um herdeiro homem e lança seus olhos na sedutora Ana Bolena, cujo pai está muito feliz em atiçar as chamas da paixão entre o rei casado e sua filha pouco virtuosa; A lealdade do cardeal Wolsey à Igreja Católica, ao papa e ao casamento do rei com a rainha Catarina estremece seu relacionamento com Henrique e o torna vulnerável a conspiradores; O melhor amigo de Henry, Charles Brandon, e sua irmã, a princesa Margaret, escondem um caso tórrido.